Gestione contatti per agenti immobiliari
Una buona gestione dei contatti è fondamentale! Con il modulo contatti di onOffice enterprise hai tutto sotto controllo e puoi aggiornare i dati con semplicità.
Gestire i tuoi contatti non è mai stato così facile
La gestione dei contatti di onOffice enterprise va ben oltre le funzionalità di un normale CRM immobiliare: contatti e immobili sono collegati in modo così stretto da garantire una documentazione completa, anche tra i diversi contatti. Puoi gestire aziende, eredi o clienti privati in forma gerarchica: assegna categorie differenti e visualizza la tua rete di contatti in una chiara struttura ad albero. Vedrai che il tuo database si aggiornerà quasi da solo.
Vantaggi della gestione contatti
Dì addio alla gestione complicata. Gestisci i tuoi contatti in modo semplice e veloce – i tuoi dati saranno sempre a portata di mano. Ecco alcune funzioni entusiasmanti:
Completamento automatico dei dati dei contatti
Mancano alcune informazioni? Nessun problema – lascia che siano i tuoi contatti a completare i dati! Con un semplice modulo online via email, la tua banca dati sarà sempre aggiornata.
Profili di ricerca personalizzati
I tuoi contatti possono creare i propri profili di ricerca. Così troverai l’immobile giusto per ogni cliente, velocizzando le vendite e aumentando la soddisfazione dei clienti.
Invio di email in serie facilitato
Newsletter, auguri di compleanno o saluti per il nuovo anno? Con le email personalizzate in serie, puoi contattare tutti i tuoi contatti con pochi clic o creare filtri personalizzati.
Sicurezza garantita
I moduli online rispettano l’obbligo di revoca: tutte le informazioni confermate dai clienti (come l’informativa sul diritto di recesso) vengono aggiornate automaticamente nella banca dati.
Evolvi la gestione dei tuoi contatti e organizza il tuo business per relazioni
L’anagrafica di onOffice enterprise offre funzionalità avanzate per rendere il tuo CRM chiaro, trasparente e perfettamente organizzato.
Ottimizza i workflow
Distingui tra persone fisiche e giuridiche: hanno esigenze diverse. Allineando i tuoi processi interni alla tipologia di contatto, renderai ogni operazione più fluida e immediata.
Categorizzazione intelligente
Clienti privati o business, associazioni, condomini o società di eredi: il sistema prevede livelli dedicati per ogni categoria. Personalizza le classi di contatto in base alle tue specifiche esigenze.
Gerarchie chiare, visione immediata
Tutto sotto controllo al primo sguardo: visualizza i diversi livelli gerarchici in un diagramma ad albero. Ideale per gestire aziende complesse, reparti e ruoli decisionali con la massima chiarezza.
Trasparenza grazie alle relazioni
Chi è in contatto con chi? Visualizza tutte le attività dei contatti correlati direttamente dall’anagrafica principale. Così sarai sempre aggiornato e pronto a rispondere a ogni esigenza.
Guida rapida: organizza i tuoi contatti con onOffice enterprise
Pochi passaggi per un database strutturato e performante.
1. Crea il contatto
Inserisci nuove anagrafiche in un clic tramite l’icona “+” o direttamente da un’Email ricevuta.
2. Struttura il record di dati
Inserisci le informazioni principali e arricchisci il profilo passo dopo passo con dettagli strategici.
3. Collega relazioni e contatti
Crea connessioni tra i diversi soggetti, aggiungi sotto-contatti e visualizza i legami in modo schematico.
4. Completa il profilo
Mantieni il database aggiornato, integra le informazioni mancanti e archivia i documenti importanti direttamente nel record del contatto.
5. Crea profili di ricerca
Imposta criteri di ricerca personalizzati per i tuoi clienti e lascia che il sistema trovi automaticamente l’immobile perfetto.
6. Gestisci le interazioni
Nella scheda “Attività” hai lo storico completo: Email, telefonate e appuntamenti sono sempre a portata di mano.
Prova la gestione contatti gratuitamente
Prova onOffice enterprise per 7 giorni, senza impegno e con tutte le funzionalità incluse, e scopri quanto può essere semplice gestire i contatti.
Come organizzare al meglio il tuo database contatti
Tutte le informazioni sempre a portata di mano – aggiornate e trasparenti
Nel record di ogni contatto trovi tutto ciò di cui hai bisogno: indirizzo, numero di telefono, Email e altre informazioni importanti. Puoi aggiungere un’immagine e assegnare una categoria di contatto: cliente privato, azienda o eredi. Inoltre, puoi collegare immobili o altri contatti subordinati per ridurre i clic e aumentare la trasparenza.
Cosa può fare ancora la gestione contatti?
Personalizza completamente le tue viste o aggiungi schede secondo le tue esigenze. Crea ricerche salvate per gli interessati o sfrutta il completamento automatico dei contatti. Grazie ai collegamenti tra contatti, puoi visualizzare le relazioni gerarchiche tra le tue anagrafiche in un chiaro diagramma ad albero. Gestisci i contatti in modo semplice e conforme al GDPR, lasciando che il sistema lavori per te tramite le automazioni.
Il lavoro di squadra fa la differenza
Tutti i membri del tuo team possono accedere facilmente alla gestione contatti e ai dati associati. Grazie alle attività salvate automaticamente, tutte le comunicazioni precedenti con i clienti sono tracciabili da chiunque. Nei permessi utente puoi stabilire chi può visualizzare o modificare specifici dati.
In quali versioni è incluso?
La gestione dei contatti di onOffice enterprise è inclusa in tutte e tre le versioni:
- onOffice enterprise essential
- onOffice enterprise premium
- onOffice enterprise expert
Video tutorial sulla gestione contatti nella gestione contatti
Ti mostriamo come creare e configurare i tuoi contatti, impostare gerarchie e le relazioni tra contatti in modo semplice e senza sforzo.
Video formativo: Nozioni di base – Creazione e gestione degli indirizzi
Rappresentare le gerarchie degli indirizzi
Cosa dicono i nostri clienti sulla gestione contatti
“Con onOffice enterprise, i consulenti di Pflugfelder possono concentrarsi su ciò che distingue l’azienda: un’assistenza competente e personalizzata e la cura di relazioni commerciali a lungo termine. Per farlo, Pflugfelder si affida alla gestione contatti di onOffice enterprise, dove tutte le attività vengono registrate e documentate. In questo modo, il contatto e il supporto al cliente diventano non solo trasparenti, ma soprattutto completi.”
Sascha Braun, CEO Pflugfelder Immobilien Treuhand GmbH
Software per agenti immobiliari con oltre 50 funzionalità
Scopri quali altre funzionalità offre onOffice enterprise!
FAQ sulla gestione contatti
Rispondiamo alle domande più frequenti sulla gestione dei contatti.
Con la gestione contatti puoi amministrare tutti i tuoi contatti e i relativi dati. Mantieni aggiornati i record con tutte le informazioni rilevanti, collega gli immobili corrispondenti o crea profili di ricerca. Puoi inoltre stabilire relazioni tra contatti per gestire, ad esempio, aziende o intere gerarchie. Utilizza la gestione contatti esattamente come ti serve.
Certo! Puoi importare dati nella gestione contatti di onOffice tramite il nostro strumento di migrazione dati. Quali dati possono essere importati dipende dal tuo software precedente, ma generalmente trasferiamo contatti e immobili tramite interfacce di importazione disponibili (CSV / OpenImmo). Il tuo referente commerciale ti assisterà volentieri.
Assolutamente sì – la sicurezza dei tuoi dati è la nostra priorità. onOffice utilizza tecnologie di crittografia moderne per proteggere le informazioni da accessi non autorizzati. Scopri di più sulla gestione dei dati e sull’infrastruttura onOffice.
Sì. Con onOffice enterprise rispetti facilmente gli obblighi di GDPR e normative correlate. Raccogli il consenso dei tuoi contatti e monitora chi ha autorizzato la memorizzazione dei dati: l’Assistente “Consenso” può automatizzare questo processo. Sul tuo dashboard, tramite widget, puoi verificare rapidamente se ci sono azioni da intraprendere; in caso positivo, i dati possono essere eliminati con pochi clic. Le scadenze di conservazione dei dati vengono anch’esse gestite automaticamente dal sistema.
Ogni utente a cui assegni i diritti corrispondenti. Puoi decidere quali collaboratori possono vedere o modificare i dati, anche definendo differenti livelli di accesso per gruppi o posizioni aziendali.
Sì! Grazie alla registrazione automatica delle attività, tutte le comunicazioni con i clienti sono tracciabili per chi ha i diritti necessari, garantendo massima trasparenza all’interno del team.
Assolutamente. Nei record dei contatti è presente una scheda “Relazioni” che permette di collegare i contatti tra loro. In questo modo puoi gestire parentela, comunità, rapporti lavorativi e molto altro. Le gerarchie dei contatti possono essere visualizzate chiaramente tramite un diagramma ad albero.
Sì. Con la funzione di verifica duplicati di onOffice enterprise puoi identificare facilmente contatti o dati ripetuti in più record.
Certo! Sono disponibili categorie predefinite come Interessato, Proprietario, Architetto, Notaio e molte altre. Puoi anche creare categorie personalizzate in base alle tue esigenze.
Le funzioni perfette per completare il management dei contatti
Questi strumenti integrano e potenziano la tua operatività quotidiana.
Gestione Email
Traccia ogni scambio di Email in modo chiaro e automatico all’interno delle voci di cronologia.
Gestione Attività
La tua lista To-do intelligente per pianificare il lavoro con la massima struttura ed efficienza.
Calendario
Prendi il controllo della tua agenda con uno strumento di gestione del tempo affidabile e preciso.
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