Gestion des contacts pour les agents immobiliers
Une bonne gestion des contacts est essentielle ! Avec la gestion des contacts dans onOffice enterprise, vous gardez le contrôle total et gérez vos données avec aisance.
Gérer les contacts en ligne en toute simplicité
La gestion des contacts de onOffice enterprise dépasse largement les fonctionnalités d’un CRM immobilier classique : les contacts et les biens immobiliers sont étroitement liés, ce qui permet une documentation complète – même entre vos contacts. Représentez des entreprises, communautés d’héritiers ou clients privés sous forme hiérarchique : attribuez différentes catégories de contact et visualisez votre réseau de contacts dans une structure arborescente claire. Vous verrez : votre base de données de contacts se gère presque toute seule.
Avantages de la gestion des contacts
Fini les tâches administratives. Gérez vos contacts rapidement et facilement – vos données sont toujours à portée de main. Profitez de fonctionnalités passionnantes :
Complétion automatique des données de contact
Des informations manquantes ? Laissez vos contacts compléter leurs données via un formulaire en ligne ! C’est simple grâce à un formulaire en ligne envoyé par e-mail. Votre base de données reste ainsi toujours à jour.
Profils de recherche sur mesure
Vos contacts peuvent créer leurs propres profils de recherche. Vous trouverez ainsi le bien idéal pour chaque client. Cela permet une commercialisation plus rapide et une satisfaction accrue des clients.
Envoi facile de mails en série
Envoyez des newsletters, des vœux d’anniversaire ou des messages de fin d’année ? C’est possible avec des e-mails personnalisés. En quelques clics, contactez tous vos clients ou créez vos propres filtres d’adresses.
Une sécurité renforcée
Les formulaires en ligne respectent l’obligation de rétractation : toutes les informations confirmées par le client (comme l’acceptation de la rétractation) sont automatiquement mises à jour dans la base de données.
Notre gestion des contacts conforme au RGPD
Avec onOffice enterprise, vous gérez vos contacts en conformité avec le RGPD. Découvrez-en plus dans notre vidéo.
Gestion efficace des contacts via relations et catégories
La gestion des contacts dans onOffice enterprise offre de nombreuses fonctionnalités et options pour structurer votre gestion des contacts de manière claire et transparente.
Optimiser les workflows
Faites la distinction entre personnes physiques et personnes morales – leurs besoins sont différents. Alignez vos processus internes en fonction du type de contact : cela facilite vos procédures.
Catégoriser les contacts
Client privé, client professionnel, association, fédération, communauté de propriétaires ou communauté d’héritiers – des niveaux spécifiques sont prévus dans le système. Personnalisez les catégories de contact selon vos besoins.
Les hiérarchies apportent de la clarté
Visible dès le premier coup d’œil : les différents niveaux peuvent être affichés dans un diagramme en arbre. Pour une gestion des contacts structurée – par exemple pour des entreprises, départements ou fonctions.
Transparence grâce aux liens
Qui est en relation avec qui ? Dans le dossier principal, visualisez toutes les activités des dossiers secondaires. Vous êtes ainsi toujours à jour et parfaitement informé.
Tester gratuitement la gestion des contacts
Essayez onOffice enterprise pendant 7 jours, gratuitement et sans engagement – toutes fonctionnalités incluses – et découvrez la simplicité de la gestion des contacts.
Voici comment gérer vos contacts dans la gestion des contacts
Toutes les informations à portée de main – actuelles et transparentes
Dans votre enregistrement de contact, vous trouverez toutes les informations importantes, comme l’adresse, le numéro de téléphone ou l’e-mail de votre client. Ajoutez une image et attribuez une catégorie de contact : client privé, entreprise ou communauté d’héritiers. Liez également dans les onglets secondaires les biens immobiliers ou d’autres contacts – pour moins de clics et plus de transparence.
Que peut encore faire la gestion des contacts ?
Configurez vos vues entièrement selon vos besoins ou ajoutez des onglets personnalisés. Créez des demandes de recherche pour des clients potentiels ou utilisez la complétion automatique des contacts. Grâce aux liens entre contacts, vous visualisez les relations hiérarchiques dans un diagramme en arbre clair. Gérez vos contacts facilement et conformément au RGPD – et laissez le système automatisé travailler pour vous.
Teamwork makes the dream work
Tous les collaborateurs de votre équipe peuvent accéder à la gestion des contacts ainsi qu’aux données enregistrées. Grâce aux activités automatiquement enregistrées, toute la communication client antérieure est consultable par tous. Dans les paramètres utilisateur, définissez quels collaborateurs peuvent consulter ou modifier quelles données, via les droits d’accès.
Inclus dans quelles versions ?
La gestion des adresses de onOffice enterprise est incluse dans les trois versions suivantes :
- onOffice enterprise essential
- onOffice enterprise premium
- onOffice enterprise expert
Vidéos de formation sur la gestion des contacts
Nous vous montrons comment créer et configurer vos contacts, établir des hiérarchies et représenter des relations entre contacts – facilement et sans effort.
Vidéo de formation : Notions de base – Créer et gérer des adresses
Représenter les hiérarchies d'adresses
Ce que disent nos clients à propos de la gestion des contacts
Grâce à onOffice enterprise, les conseillers de Pflugfelder peuvent se concentrer sur ce qui fait leur force : un accompagnement compétent et personnalisé, et l’entretien de relations commerciales durables. Pflugfelder utilise la gestion des contacts de onOffice enterprise, où toutes les activités sont enregistrées et documentées – les échanges avec les clients deviennent ainsi transparents et surtout globaux.
Sascha Braun, Gérant, Pflugfelder Immobilien Treuhand GmbH
Logiciel pour agents immobiliers avec plus de 50 fonctionnalités
Découvrez toutes les fonctionnalités supplémentaires que onOffice enterprise a à vous offrir !
FAQ – Gestion des contacts
Nous répondons aux questions fréquemment posées sur la gestion des adresses.
Avec la gestion des contacts, vous gérez tous vos contacts et leurs données. Complétez vos enregistrements avec toutes les informations pertinentes, liez les biens immobiliers, ou créez des profils de recherche. Établissez également des relations entre contacts, pour représenter par exemple des groupes, des entreprises ou des hiérarchies complètes. Utilisez la gestion des contacts comme vous le souhaitez.
Oui, vous pouvez importer des données dans la gestion des contacts de onOffice. Nous avons un service dédié à la migration des données. Le type de données dépend de votre ancien fournisseur. En général, les contacts et biens sont importés via les interfaces CSV / OpenImmo.
Votre interlocuteur commercial vous conseillera.
Bien sûr – vos données sont notre priorité. onOffice accorde une grande importance à la sécurité des données et utilise des technologies de cryptage modernes pour les protéger contre tout accès non autorisé.
Oui, avec onOffice enterprise, vous respectez facilement vos obligations RGPD. Collectez les consentements des clients potentiels et suivez qui a accepté ou refusé l’enregistrement – grâce à l’assistant de consentement, même de manière automatique. Des widgets sur votre dashboard vous montrent en un coup d’œil s’il y a un besoin d’action. Si oui, les données peuvent être supprimées en quelques clics. Les délais de conservation sont également pris en compte par le système.
Chaque utilisateur auquel vous attribuez le droit d’accès. Tous les collaborateurs autorisés peuvent accéder à la gestion des contacts et aux données enregistrées. Attribuez par exemple des droits différenciés selon les groupes ou postes, et décidez si vos collaborateurs peuvent uniquement voir ou aussi modifier les données.
Oui ! Grâce aux activités automatiquement enregistrées, toutes les communications client sont visibles par les utilisateurs autorisés. Cela garantit une transparence totale dans l’équipe.
Oui – directement dans les enregistrements de contact. Un onglet “Relations” permet de lier des contacts entre eux. Représentez facilement des familles, groupes, relations de travail et plus encore. Les hiérarchies de contacts sont affichées clairement via un diagramme en arbre.
Oui. Le contrôle des doublons dans onOffice enterprise vous permet d’identifier facilement les contacts en double ou des informations identiques dans différents enregistrements.
Bien sûr ! Utilisez les catégories existantes comme client potentiel, propriétaire, architecte, notaire, etc. Ou créez vos propres types de contact – selon vos besoins.
Avez-vous des questions ?
